On 21 February 2016, an absolute majority of Bolivian voters (51.3%) voted against a constitutional revision that would clear the way for President Morales to assume a fourth term in office. Evaluating the municipal level change in pro-MAS vote share over previous elections, I find that the pro-government vote share declined most dramatically in traditional MAS electoral strongholds, particularly those with high concentrations of mine workers or indigenous voters. This, along with numerous

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... challenges to the MAS institutional hegemony, begs larger questions about the future of the MAS as a political coalition, and about Bolivia's "democracy in transition." RESUMEN En el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, una mayoría absoluta de bolivianos (51,3%) votaron en contra de la propuesta de que postulara el Presidente Evo Morales por una cuarta vez. Investigo a los resultados municipales de esa elección histórica, mostrando que el partido MASista perdió más en sus bastiones electorales, especialmente en aquellos municipales con concentración alta de mineros o población indígena. Ese hecho, juntamente con varios otros desafíos a la hegemonía institucional del MAS, abre nuevas cuestiones sobre la futura política del MAS como coalición política y electoral, y sobre el Estado Plurinacional como una "democracia en transición."