O artigo apresenta o relato da preparação de uma performance, pelos autores, da canção Morro Velho, composta por Milton Nascimento, mas aqui considerada em sua versão realizada por Elis Regina. Através de uma pesquisa artística de caráter experimental, o objetivo final da pesquisa em criar uma nova interpretação para a canção tem sua etapas de desenvolvimento aqui descritas. Além dos estágios de formulação da interpretação, apresentam-se as reflexões suscitadas e o diálogo com a literatura

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... nível para resolução de problemas, sobretudo as noções de análise imanente (Nattiez, 1990 e Ferraz, 2011), discurso lítero-musical (Costa, 2001) e a análise semiótica da gestualidade oral (Tatit, 2002). Por fim, demonstra-se a importância de se considerar a performance tanto enquanto dado analítico, quanto como prática cuja realização é produtora de questões de pesquisa e de novas soluções para a significação.